Autor: Eric Ušić, Teo Morosin
Glume: Vanda Velagić, Eric Ušić, Marino Morosin, Jordi Faris, Edi Smoljan, Ivan Šaravanja, Oleg Morović, Daria Morosin, Bruna Nedoklan, Axel Delcroix, Eric Derocchi, Sandra Vučetić, Matijas Kozić, Dean Faris, Miranda Legović, Sabina Oroshi, Tita Debeljuh
Kamera: Andrea Gembić, Teo Morosin
Trajanje: 45 minuta
Glume: Vanda Velagić, Eric Ušić, Marino Morosin, Jordi Faris, Edi Smoljan, Ivan Šaravanja, Oleg Morović, Daria Morosin, Bruna Nedoklan, Axel Delcroix, Eric Derocchi, Sandra Vučetić, Matijas Kozić, Dean Faris, Miranda Legović, Sabina Oroshi, Tita Debeljuh
Kamera: Andrea Gembić, Teo Morosin
Trajanje: 45 minuta
Srednjometražni igrani film u formi mjuzikla bajka je s elementima humora i fikcije smještena u nedefinirano prošlo ili buduće vrijeme. Francesca koju maltretiraju roditelji odlučila je napustiti svoj dom te kreće u neizvjesnu avanturu koja će zauvijek promijeniti njen život. Izgubljena, naivna, neobrazovana i znatiželjna, u svojoj plavoj haljini putuje kroz mitska predjela začaranog poluotoka gdje susreće čudne i osebujne likove koji joj pjesmom i plesom, humorom i mistikom žele otkriti smisao života.